Products ＆ Services

当社では、お客様の資産運用に関するニーズを幅広く充たすべく、運用商品から各種アドバイスまで、数多くのサービスを取りそろえております。
お客様の資産運用に関するニーズや目標は千差万別です。当社は、単に商品の販売を行う証券営業ではなく、お客様の個別のニーズを充たすためにソリューションを提供することに力を注ぎます。

ウェルス・マネジメント

富裕層の資産運用はなおさら複雑です。運用において十分なリスク分散と効果的収益の獲得を目指すのは当然ですが、所得税や将来の相続・事業承継を見据えたタックスマネジメント、更にはデッド・ストックを活用した調達、社会貢献への配分、資産を防衛するリーガル・マネジメント等、「持てる者の悩み」は尽きません。
当社は、独立系、オーナー系証券会社の強みを活かし、富裕層の皆様に幅広いアドバイスを行わせて頂いております。インハウスの税理士や経験豊富な弁護士・税理士、提携先の各種プロフェッショナルと力を合わせ、お客様にファミリー・オフィス・サービスをご提供します。

各種運用商品・アドバイザリー業務

＜各種運用商品＞
株式・先物・オプション
ブロック取引・市場外取引
ＦＸ（為替証拠金取引）
投資信託
債券
保険

＜デッド・ストックの活用＞
有価証券担保ローン
カバード・コール

＜各種アドバイザリー業務＞
不動産コンサルティング
リース・コンサルティング
相続・事業承継アドバイス
タックス・プランニング
オーダーメイド商品設計支援
ポートフォリオ診断

＜事務支援＞
常任代理人業務